とみます(@20tomimasu)です。

 

米国株が盛り上がっている今、中国株は…

ポテンシャルの高い企業が多そうな。

 

近いようで遠い、中国。

投資判断のために、まずは、市場と指数について、簡単に調べました。

 

手数料を低く抑えて投資するには…

 

米国株の後は中国株?

 

今、米国株投資家ののアーリーリタイアが話題に。

彼らは、数年前から、投資をしている。

 

ということは、彼らみたいに、アーリーリタイアを成功させるには、数年後を見据える必要が。

…

 

その一つに

• 中国株?

(もちろん、米国株も、まだまだ伸びそうだけど。)

 

ってことで、中国株の情報を調べていると…

 

まだ、国内における中国株取引は、手数料が高い。

 

最近、米国株の最低取引手数料が、改善されたけど、日本における、中国株投資の環境は整っていないみたい。

まず、10万円以下で、投資しようとすると、最低取引手数料が高い↓

	最低手数料	取引手数料	最大手数料
マネックス	630円*	0.25%	6,300円*
SBI	658円*	0.26%	6,580円*
楽天	500円 (10万円以下)	0.5%	5,000円
内藤	1,000円over?	0.3577%+0.44%	?

*1香港ドル14円で計算。

 

↑ここでは、比較するために、香港株を買い付けた場合を、表記。

 

内藤証券と、2つの手数料(現地と国内)体系があって、分かりづらい。

おそらく、1,100円前後かかりそう。

 

だけど、この内藤ならではの、メリットも。

扱っている、中国株の範囲が広い。

 

そのためには、まず、市場の理解が不可欠↓

 

中国株/3つの市場(証券取引所)と指数について

 

大きく分けて、中国株を扱う、3つの証券取引所が↓

1. 香港市場
2. 上海市場 (中国大陸)
3. 深セン市場 (中国大陸)

 

さらに、

それぞれに、3つずつ、指数が↓

 

①香港市場における3つの指数

 

1. ハンセン指数 (Hang Seng Index) … 香港市場全体の動きを表す指数のこと、33銘柄を対象。
2. H株指数 (Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)) … 香港証券取引所に上場している中国企業のうち、登記地が中国本土の企業。40銘柄。
3. レッドチップ指数 (Hang Seng China-Affiliated Corporations Index, (HSCCIi) … 香港証券取引所に上場している中国企業のうち、登記地が中国本土以外の企業。25銘柄。

 

②上海市場における3つの指数

 

1. 上海A株指数 … 中国国内投資家向け。
2. 上海B株指数 … 海外投資家向け。
3. 上海総合指数 … A株とB株の時価総額加重平均指数。

 

③深セン市場における3つの指数

 

1. 深センA株指数 … 中国国内投資家向け。
2. 深センB株指数 … 海外投資家向け。
3. 深圳総合指数 … A株とB株の時価総額加重平均指数。

 

うへー、

色々あって、複雑。w

 

調べてみると、中国大陸にしか上場していない、企業もあるのね。

(香港市場以外。)

 

そのため、

• 香港市場の株式を売買できる、マネックス、楽天、SBI

よりも、

• 香港市場＋香港以外の株式を売買できる、内藤証券

の方が、軍配が上がるのね。

(その分、手数料高い。)

 

まあ、まずは、

• 香港市場 (30兆香港ドル)

を抑えておけば、とりあえずは、OKな気がする。

＞＞中国株式市場の概要 (東洋証券)

 

にしても、毎回、500円以上の手数料がかかるのはキツイ。

手数料安くて、中国株に投資する方法ないかなぁと、色々探していると↓

 

GMOクリック証券での中国株系の取り扱い

 

国内で、手数料が安いのは、

• GMOクリック証券CFD

 

特に、指数モノの先物には、持って来い。

(VIXトレードをメインに使用。)

 

んで、ここで扱っている、中華系を調べてみると…

 

先物系

• 香港H: 香港ハンセン先物 (HKEX) @香港ドル
• 上海A50: FTSE中国A50先物 (SGX) @米ドル

と、

 

レバレッジ型ETF系

• 中国ブル3倍ETF: Direxion FTSE 中国株ブル3倍ETF /NYSE ARCA

を発見。

 

• 先物系は、価格調整額の受け払いが発生し、(金利調整額、権利調整額の受け払いは、発生しない。)
• ETF系は、価格調整額の受け払いは発生しないで、金利調整額、権利調整額の受け払いが発生する。

 

ん?

どれが、良いんだろ?

 

香港H vs 上海A50 vs 中国ブル3倍ETF 【比較】

 

まずは、

可能な限り、長期のチャートを並べてみた↓

 

①香港Hの月足チャート

• 現在価格: 約27,000
• 証拠金: 約37,000円

 

お、歴史があるね。

上昇トレンドを維持している。

 

ちなみに、リーマンショック級の金融ショックが来ると、約3分の1くらいだね。

頭の片隅に。

 

②上海A50の週足チャート

• 現在価格: 約14,000
• 証拠金: 約15,000円

 

GMOでの? 歴史が浅く、週足にて。

2015年のブレイクすごいね。ざっと、２倍。

 

今は、まあまあ、上昇している。

 

③中国ブル3倍ETFの週足チャート

• 現在価格: 約18.50
• 証拠金: 約400円

 

お、証拠金が低いね。

小資本の場合、1枚単位で裁量コントロールが効くから、これにしよう。

 

ぬ?

上海と、傾向は、似るはずなんだけど…

 

こっちの方が、下への圧が強いね。

なんでなんだろ。

 

商品を調べてみると、

• Direxion FTSE 中国株ブル3倍ETF (YINN)

は、

• Direxion Daily FTSE China Bull and Bear 3X Shares

 

あ、香港市場から、選出した50銘柄の加重平均の3倍を目指す、っぽい。

上海とは、違うのね。

 

内容を見てみると、

• 中国建設?銀行 (China Construction Bank) 9%
• テンセントホールディングス (Tencent Holdings) 8.87%
• ピンアー? (Ping Aa) 8.87%
• …

ってな感じ。

 

セクターで見ると、

• 金融 45.84%
• 通信 18.30%
• 小売り 9.89％

…

と、金融依存度が。

 

こりゃあ、金融ショックが恐ぇぇ。w

と、言いつつも、少しだけ、エントリーしてみようかと↓

 

ETFなので、金利調整額が発生する。

どれくらいになるんだろ。

 

まずは、検証を兼ねて。

 

おわりに

 

以上「中国株に投資するには」でした。

 

現物の場合、手数料が負担になり、小資本には、キツイですね…

近い将来、米株のように、最低取引手数料が、解禁されることに期待しつつ。

 

一方、レバレッジを生かし、証拠金トレードを探求していければ。ただし、リスクコントロールが必須なので、中級～上級向け。(初心者の場合、試しに1枚とかなら大丈夫だけど。)

＞＞GMOクリック証券CFD

読者にも、幸あれ～

LINE@登録の方もよろしくお願いします。

主に、ブログ更新のお知らせです。

たまに、キャンペーンなども(*´▽｀*)。

 

おかげさまで「1137名」を超えました。

いつもありがとうございます。

 

これからもガンガン発信していきますので、どうぞよろしくお願いします。

うざかったらブロックしてください。

 

それでは、また。

 

「普通の会社員」こそ 安定した副収入が得られる 不動産投資を

「安定した不労所得」の仕組みを作り、給与を超える家賃収入で、経済的自由を手に入れる方法はこちらから。私も20代の時によく無料のセミナーに参加していました。初心者は多くの情報に触れることをオススメします。

無料動画セミナーに参加する!