こんにちは、読者の富も増す、とみます(@20tomimasu)です。
AI運用を開始して、早10日。
早いですね。
特にトライオートETFは「+8,817円」の利益が出ています。
ですが…
ここ直近の下げにより、評価額は大きくマイナスに。
その辺を含め、詳細に見ていきます。
トライオートETFのデメリット
AI運用を開始してから「10日」が過ぎた。
相場が動くのは平日なので「2週間」に相当する。
これまで順調に推移していた。
＞＞AI運用から1週間が経過!! 〇〇が最も利回りが高く「+7.61%」
が、ここにきて、アクシデント発生。
トライオートETFの評価額が、とんでもないことに…
他の「THEO」や「WealthNavi」も含めて、まとめておこう。
| 評価額(原資は各10万円) | 利益確定 | |
| THEO | +1,675円 | 0円 |
| WeathNavi | +1,043円 | 0円 |
| トライオートETF | -10,338円 | +8,817円 |
「THEO」や「WealthNavi」は、プラスの評価額になっているものの、トライオートETFは、マイナスの評価額に。
「下落局面」に弱い。
以前から、ロジックが「買い戦略」なので「暴落に弱い」と言ってきたが、これほど弱いものなのか。
少しだけ相場を交えて、まとめておこう。
トライオートETFのマイナスの理由
引用…トライオートETF
エントリーしたタイミングが、4月9日。
ちょうど「ダブルボトム」を付けたところで、自動売買をスタート。
その後、予想が的中し、上がっていったものの、ここに来て少し下落。
金利負担増による企業の収益悪化を、投資家が懸念した。
1日で、ナスダック 約 $10 下がった結果…
評価額が「ガツン」とマイナスになった。
マイナス約1万円。
今までの利益確定分が「約9,000円」なので、トータルでもマイナスに。
トホホ。
やはり、AIでは勝てないのかな?
たとえ、AIによる放置戦略だとしても、自分でヘッジさせる必要がある。
- インバース型のETF
- プットオプションの買い
- 金?
- …
だとか。
↑ロジックが「買い戦略」だから、相場が下落した場合に、利益が出る仕組みが必須。
んで、今回、学んだのは、さらに、
「エントリーポイント」と「イグジットポイント」も大事だなと、痛感。
欲を言えば、一昨日の段階で、自動売買スイッチを切って、さらにポジションを整理すべきだった。
確かに「+8,817円」の利益が、10日間で、出るのはすごい。
が、ポジションの評価額がマイナスだと、ナントモだよね…。
それを懸念してか…
↑上から3つ目。
これまで表示されていた「カード」の収益率を「含み損を加味」したものに変更された。
確かに、これまでの収益率の表示は「123%」と異常なものだった↓
ん?
上げ相場中の実績しか表示できない。(2014～)
ってことは、リーマンショック級の「大暴落」来たら、死ぬじゃん。
これまでの「NASDAQ」と推移を見ておこう↓
なーる。
ここ数年間は「イケイケ相場」だから、それでよかった。
なんだけど、これからのことは、誰にも分からない。
長期でみれば、米国は人口増だから、アメリカ経済は「イケイケ」だと思う。
だけど、ちょくちょく下落する局面は、必ずある。
その時に、買いポジションを持ってたら危険。
それは、明日かもしれないし、数年後かもしれない。
必ず、誰かがババを引く。
なので、ヘッジを必ずしておく必要が。
トライオートETFのヘッジ方法
手っ取り早いのが、指標の逆を行く「インバース型のETF」を買うこと。
国内で買えるのをパッと探したら、こんなETFを見つけた。
- 2041「NEXT NOTES NYダウ･ベア･ドルヘッジ ETN」
おぉー。
確かにここ数年間のイケイケ相場の逆をいっている。
ただし、このETFが販売されたのは、2013年10月28日。
歴史がまだまだ浅い。
実際の「超下落」局面での「上昇率」が気になるところ。
されど「ETF」。
たかが「ETF」なのである。
買う人がいなかったら価格は上がらない。
なので、これを買ったからと言って、安心できるわけではない。
うーん、難しいな。
その辺の調整を、
自身の日経225オプション取引と合わせて行う必要があるのかな。
AI運用は、買い戦略だから、
- コール売り戦略
- プット買い戦略
を仕掛ける感じ?
まあ、しばらくは「手探り」でやるしかない。
一応、頭の中では、描いている方法があるので、それを実証していく感じで。
引き続き、AI運用と合わせた「売買戦略」を練っていく。
初心者の人にとっては、
「自動売買」のスタートボタンは、「地雷」を踏む可能性があることを、肝に銘じておいてくれ。
大暴落が来るまでは、口座を開いておくだけにし、十分に下がったところで、スイッチオンかなぁ。
おわりに
以上「【トライオートETFのデメリット】マイナス評価額の実態とその対策」でした。
AI運用を取り入れてから、大きな「含み損」を抱えることになりました。
今後、どうなるのかをフォローしつつ、それに見合った対策を施していきます。
単純に「AI運用」でプラスを出し続けることは難しそうですね。
まあ、当然ですが。
自動売買をどう生かすか。
個人の金融リテラシーが、試されているんだと思います。
結局…
その後の進捗状況は、こちらから。
読者にも幸あれ～。
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ぎゃー、スゴいことになってますね。 ただ任せておくだけでは、危ないのが良くわかりました。 口座は開けたのでいつも入るが問題ですね。