【SVXY】米国VIベアETFとは

 

とみます(@20tomimasu)です。

 

VIX(恐怖指数)に負の相関を持つ「米国VIベアETF」。

今年、2018年2月「ボラティリティショック」もあり、今かなり注目を集めています。

 

なぜなら「底値」で買うことができるから。

これから「どんどん」上がるファンドを、安く買えます。

 

魅力的ですよね。

 

ちなみに、本場の市場では「SVXY」と、呼ばれています。

「米国VIベアETF」=「SVXY」です。

 

似たような言い回しが、複数あるので、混乱しないでくださいね。

詳細をまとめておきます。

とみます
この内容は「SVXY」についてです。

 

なお、この情報提供は、ゼミメンバーの「くじらっきーさん (40歳のオッサン)」 からです。

彼の「トレード力」&「情報収集力」を基に、私の「オプション経験」を加味した戦略です。

>>Quality of Life〜福祉の仕事をしながら投資で豊かな生活を目指すブログ

 

米国VIベアETF(SVXY)とは

 

一言でいうと「VIX(恐怖指数)に対して、負の相関を持つETF」のこと。

 

米市場が危機を持ってきた…

というときに、価値が下がるファンドだ。

 

より正確にいうと、S&P 500 VIX の「-0.5倍」に相当する↓

>>SHORT VIX SHORT-TERM FUTURES ETF

 

「米国VI」という、言い方をするのは「GMO証券」ならでは。

多分、初心者に、分かりやすくするために「米国VI」という、言い回しをしているのだろう。

 

「米国」×「恐怖指数(VIX)」で「米国VI」。

 

そもそも「恐怖指数(VIX)」とは、

  • Volatility Index (ボラティリティ インデックス)

の頭文字から来ており、数値が高いほど、投資家が不安感を持っていることを示す。

 

また、S&P500とは、

  • アメリカの大型株「500銘柄」で構成される数値

のことで、「アップル」や「アマゾン」なんかが含まれる。

 

つまり、

  • アメリカの企業が「イケイケドンドン」だと「米国VIベアETF」は上がり、
  • アメリカの企業の「先行きが不安になる」と「米国VIベアETF」は下がる。

 

それを今、私は、買っている。

なぜか。

 

と、その前に、チャートを見ていこう↓

 

米国VI vs 米国VIベアETF

CFD180611-2

引用…GMOクリック証券CFD

  • 上が、米国VI (アメリカの恐怖指数)
  • 下が、米国VIベアETF

 

「米国VI」の特徴は、ボラティリティが上がると増大する。

が、タイムディケイがあるので、時間が経てば、減少していく。

(コンタンゴ? 言い方、違うかも。)

 

一方「米国VIベアETF」は、「米国VI」に対して、負の相関を持つ。

「米国VI」が下がっているのに対し、上昇しているよね。

 

ん?

じゃあ「米国VIベアETF」を買えば良いんじゃね?

 

誰もが、そう思うだろう↓

 

米国VIベアETFは、上がり続けるのか?

 

答えは「YES」だ。

ここ数年(2012年~ )の月足を見てみよう↓

CFD180613-1

引用…GMOクリック証券CFD

2018年2月まで、延々と、上がり続けてきた。

 

ただし、条件付き。w

見ての通り「大暴落」があった(*´▽`*)。

 

その理由は、

ボラティリティが低い状態が、長い間、続いたから。

それが、一瞬で弾けた。

 

まるで、大地震。

地層がジワジワと、ずれていき…

…ついに弾けた、と。

 

素人の私が予想するに、大口が仕掛けたんだと思うよ。

それに加え、アルゴリズムが連動して…ドーンと下落。

 

要するに、誰かが「ババ」を引くってこと。

早く仕込んで、暴落が来る前に、逃げ切ろう。

 

米国VIベアETFは「買い時」か

 

VIXショック後「米国VIベアETF」は「10円」代にいる↓

CFD180613-2

引用…GMOクリック証券CFD

一時期「140円」もあった「ETF」が、まさかの「10円」。

過去のチャートを見る限り、これからまた「ズルズル」と、上がっていくんじゃないのかな。

 

原理的に「ボラティリティ」が上がらない限り、2012年~2017年のような上昇トレンドになるはず。

なので今は、最高に「ナイスタイミング」の仕込み時なのだ。

 

(ただし、当時の 「-1x」 → 「-0.5x」 へと、「SVXYの値」が、VIXショック後に調整されているので、「2分の1」程度の動きになるかも。)

 

だが…

 

米国VIベアETFの「リスク」とは

 

これだけ、メリットがある裏には、必ず「リスク」が存在する。

 

過去を見てわかるように、

  • リーマンショック (08年9月)
  • VIXショック (18年2月)

などの「金融ショック」が起きると、下落する。

 

そうなった場合、安値(10円)の今は、どこまで下がるのかが、検討がつかない。

「1円」とかにも、なり得るのかな?

 

不運にも、この金融商品は、比較的、新しい商品。

なので、リーマンショック以前の実績が存在しない。

 

まあ、最悪「10分の1」にも、なり得るということだ。

 

むしろ「10分の1」で済む場合は、まだましで…

 

米国VIベアETFの「最大リスク」とは

 

最悪のリスクは「ETF」の解体。

そう、ファンドが、消えて「ゼロ」になること。

 

この「米国VIベアETF」を扱う会社について、調べてみるとわかるが↓

>>【SVXY】ProShares(プロシェアーズ)とは

 

この投資ファンドは、1940年の「投資会社法」の下で規制されている投資会社ではなく、その保護を受けていない。

とある。

 

コンマ数%の話かもしれないが、最悪のケースがあることを、頭の片隅に必ず入れておこう。

 

まあ、VIXショック後、多くの「VIX系×金融商品」が死んだのも事実。

むしろ、その中で生き残った、この「米国VIベアETF」を、高く評価しているんだけどね(*´▽`*)。

 

米国VIベアETFの「デメリット」とは

 

「CFD」の口座を開設すれば、誰でも取引できる。

「年齢」や「資金力」は、むしろ問われない。

 

一瞬、デメリットは、無いように思える。

が、あえて言うならば、初心者にとって「資金のコントロールが難しい」ところ。

 

この取引は「証拠金」を用意する必要がある。

「お金」を証券会社に預け、それを担保に、取引を行う。

 

だけど、ポジションの枚数を多くすると、レバレッジが大きくなり、扱う資金量が拡大する。

  • どこまで枚数を買っても大丈夫かな?
  • この枚数は危険だな?
  • 過去の値を見るに、この値は「安全圏」だな?
  • このポジションは決済したくないので、もう少し、証拠金を入れようかな?
  • いやいや、今持っているポジションを利確して、余裕を持たせようかな?

と、言った感じに「資金」あるいは「ポジション枚数」を、自分でコントロールていく必要がある。

 

車の運転と同じで、「アクセル」と「ブレーキ」の感覚を、自分で身に付ける必要がある。

その感覚なしで、高速道路に出たら、死ぬ確率が高くなるわけで。

 

まあ、不安な方は「1枚」で良いから、買ってみよう。

その場合、裏の駐車場で、運転するくらいの感覚。

 

死ぬことは、ほとんどない。

むしろ、その「チャレンジ」が、近い将来、上手に運転できるようになるわけで。

 

米国VIベアETFの「証拠金」とは

 

試しに「10枚」を買ってみた↓

CFD180613-3

 

ロスカットは、安全圏?「7円」に、設定。

 

この場合で、証拠金は「7,892円」。

意外に安い。

 

1枚あたり「約800円」。

「資金がない」は、言い訳にならない。w

 

たとえば、今、買うことができれば、

  • 1万円ある方 →10枚
  • 10万円ある方 →100枚
  • 100万円ある方 →1,000枚

を目安にして、オッケー。

 

自分がどこまで資金を出せるかは、自分の資産ポートフォリオと、相談して決めよう。

余剰資金がある場合、今のうちに、少しでも買っておくことを、おススメする。

 

ちなみに、私は、すでに「195枚」購入した。(証拠金60万円。かなり余裕を持たせている。)

自分が恐いと感じないレベルの枚数で、エントリーしよう。

 

米国VIベアETFの「金利」「価格調整額」「権利調整額」は

 

試験運用から「1か月」が経ったので、経費? コストをまとめておく↓

  • 金利は、約1か月、10枚で「-17円」。→ 1枚あたり「1.7円」。
  • 価格調整額は、なし。
  • 権利調整額も、なし。

 

まあ、この程度なら、気にしなくてオッケー。

次いで「取引手数料」についても、調査した↓

 

「米国VIベアETF」を買うのに「手数料が低い」のは…

 

私の把握する限り、この「米国VIベアETF (SVXY)」を、国内で買える証券会社は「4つ」。

 

その中で、手数料が少ない(スプレッドが小さい)のは、「GMO」。

手数料は「ゼロ」円で、スプレッド差が「0.07円」と、正直、安すぎる。

 

これまで、大半の証券会社は「手数料…最低でも〇〇〇円」と言われ、小資本の私を大いに苦しめてきた。

だからこそ、この「手数料のすごさ」がわかる。

 

ってことで、

「SVXY」を含んだ「VIX系」のトレードは、「GMO」の「CFD口座」で、扱っていくことにした。

>>GMOクリック証券CFD

 

おわりに

 

以上「【SVXY】米国VIベアETFとは」でした。

 

手数料が低く、「今」安値の「米国VIベアETF」。

久々に「確率の高い? 」金融商品に出会えました。

 

「14円」以下の今のうちに、どれだけ買い増しできるかが、ポイントだと見ています。

ただし、18年後半は、米中間選挙もあり「VIX」変動に伴い「SVXY」も上下することが考えられます。

 

簡単にはいかないと思いますが、上手く差益を取れたらいいですね。

最悪、長期で保有していれば、上がっていく商品なので。

 

一歩一歩を大切に、数年後、リッチになって、お会いしましょう。

VIX系の最新情報は「こちら」から。

とみます
今日も最後までありがとうございました。

sco180415-2

読者にも、幸あれ~

LINE@登録の方もよろしくお願いします。

主に、ブログ更新のお知らせです。

 

おかげさまで「610名」を超えました。

いつもありがとうございます。

 

これからもガンガン発信していきますので、どうぞよろしくお願いします。

うざかったらブロックしてください。

 

それで、また。

 

LINE@登録で直ぐに受け取るプレゼント(無料)

現在「LINE@登録」して頂いた方に「金持ち父さんの実践書 20代会社員 入門編(PDF20枚)」をプレゼントしています。

~もくじ~
1. 20代が知っておきたい日本のこと
  1.1 日本のこれからの人口推移
  1.2 日本の財政推移
  1.3 20代の年金問題
  1.4 日本の絶対的な政策目標

2. 20代がこれから生きる上で知っておきたいこと
  2.1 生きていくのに必要なおカネ
  2.2 20代が賢くおカネを増す方法
  2.3 20代は年利1%も難しい…
  2.4 身銭をきる必要性

3. とみますのリアルなCFについて
  3.1 海外金融商品のリアルなCF
  3.2 1区分所有のリアルなCF
  3.3 225オプションのリアルなCF
  3.4 投資×ブログのリアルなCF

4. おわりに


【プレゼントを受け取るには】
LINE@登録後「とみます」より送られてくるメッセージから、指定されたpdfのダウンロード(無料)を行い、お受け取り下さい。

LINE@登録はこちらから↓↓
友だち追加

【利用者の声】
読者アンケートでは「インターネットからの登録」が「85%」で、「満足していない割合」は「16%」とのことでした。現在、588人の方が登録しています!!

【よくある質問】
Q. LINEでの個人情報が心配です。
A. LINEの会社が管理しているため、私が個人を特定するような情報を知ることはありません。登録者のプロフィール画像や名前もわかりません。

【こんな人はお断り!!】
・目先の利益を求めている人
・直ぐにお金持ちになりたい人
・簡単に稼げる方法を知りたい人

私は、投資の「本質」を追求しています。
投資の本質とは「将来を見据え、今できることを実践すること」だと考えています。
実際、そうやって身銭を切って実践し、これまで資産を築いてきました。
なので、上に書いた内容にあてはまる人は、絶対に登録しないでください。

【さいごに】
これからも「金融」の「知識」をどんどん発信していきます!!
主に「ブログ更新の通知」ですが、たまに「登録者限定のキャンペーン」をしているので、お楽しみに。それでは、また。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です